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自 2022 年 2 月俄烏沖突爆發(fā)以來，時(shí)光已悄然走過三年。在這期間，全球航運(yùn)物流市場仿佛按下了對俄羅斯和烏克蘭這兩個(gè)國家的 “靜音鍵”，將它們暫時(shí)遺忘在視野之外。然而，俄羅斯作為全球國土面積最大的國家，烏克蘭作為歐洲國土面積最大的國家，兩國在全球航運(yùn)物流、貿(mào)易及供應(yīng)鏈體系中的重要地位猶如夜空中閃耀的星辰，無法被忽視。

隨著過去幾個(gè)月一系列重大事件的發(fā)生，如 5 月 16 日俄烏在土耳其首次會談的舉行，以及 5 月 21 日特朗普和普京號稱具有建設(shè)性的通話的進(jìn)行，俄烏重回全球航運(yùn)物流及貿(mào)易供應(yīng)鏈的步伐愈發(fā)清晰，漸行漸近。而行業(yè)風(fēng)向標(biāo) —— 全球最大航運(yùn)物流巨頭 MSC 地中海航運(yùn)集團(tuán)，早已快人一步，提前布局，奏響了回歸的序曲。

近日，總部位于瑞士的 MSC 地中海航運(yùn)集團(tuán)，以約 1500 - 3000 萬美元（預(yù)估價(jià)）的資金，果斷收購了烏克蘭一家知名物流企業(yè)，以及該國莫斯蒂斯卡市（city of Mostyska）的港口資產(chǎn)。具體而言，MSC 通過其物流子公司 Medlog，成功收購了烏克蘭物流公司 N'unit 的 50% 股份，以及莫斯蒂斯卡港口的 25% 股份。

此次被收購的烏克蘭物流巨頭 N’unit，成立于 2020 年，媒體渠道報(bào)道顯示，該公司在維什涅韋、哈爾科夫、第聶伯羅和利沃夫地區(qū)擁有四個(gè)鐵路和公路貨運(yùn)站，還在哈爾科夫設(shè)有托盤和谷物倉庫。資料進(jìn)一步表明，N’unit 由葉戈?duì)?格里貝尼科夫創(chuàng)立，他同時(shí)也是 TIS 碼頭集團(tuán)的聯(lián)合創(chuàng)始人，而 TIS 碼頭集團(tuán)運(yùn)營著位于敖德薩附近的尤日尼港。

此次一并被 MSC 收入囊中的莫斯蒂斯卡港，與波蘭接壤。在 2024 年，該港口收入增長了 18%，達(dá)到 3.889 億格里夫納（約 930 萬美元）。通過此次收購，MSC 集團(tuán)在烏克蘭的市場份額得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。早在去年夏天，MSC 就已在業(yè)界率先啟動(dòng)了 “烏克蘭穿梭” 航線服務(wù)，該服務(wù)巧妙地在土耳其和敖德薩之間通過格魯吉亞航行，為烏克蘭的航運(yùn)物流帶來了新的生機(jī)與活力。

與此同時(shí)，在 5 月初，剛剛完成對 DB Schenker 收購，從而晉升為全球第一大貨代物流巨頭的 DSV，卻面臨著一些公司股東的抵制浪潮。究其原因，是 DSV 集團(tuán)首席執(zhí)行官 Jens Lund 宣布 DSV 不愿意放棄俄羅斯，堅(jiān)持繼續(xù)通過俄羅斯鐵路網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸去往歐洲的訂單。當(dāng) DSV 在烏克蘭入侵后通過俄羅斯運(yùn)輸貨物的消息曝光時(shí)，丹麥資產(chǎn)管理公司 Arthascope 的投資策略師拉爾斯?海廷（Lars Hytting）率先提出了批評，當(dāng)時(shí)他就呼吁關(guān)閉 DSV 這部分過境俄羅斯的業(yè)務(wù)。

DSV 曾堅(jiān)決否認(rèn)通過俄羅斯進(jìn)行火車運(yùn)輸貨物，但在收購 DB Schenker 后，其態(tài)度發(fā)生了戲劇性的轉(zhuǎn)變。與先東家 DSV 不同，德國的德鐵信可（DB Schenker）此前對此類貨運(yùn)的態(tài)度相對寬松，一直承接貨物過境俄羅斯去往歐洲。

俄烏沖突這一黑天鵝事件，對全球航運(yùn)物流市場的影響是多維度且深遠(yuǎn)的。在能源運(yùn)輸方面，俄羅斯作為全球重要的能源生產(chǎn)國和出口國，其原油產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的 10% 左右，歐洲每年約 40% 的天然氣和約 29% 的原油依賴自俄羅斯進(jìn)口，且俄羅斯向歐洲出口的天然氣當(dāng)中有 70% 需要通過烏克蘭中轉(zhuǎn)。

沖突爆發(fā)后，歐洲天然氣期貨價(jià)格一度飆升 40% 以上，國際原油期貨價(jià)格一度突破 105 美元 / 桶，為 7 年多來首次破百。雖然當(dāng)前除去德國總理肖爾茨宣布暫停從俄羅斯向德國輸送天然氣的北溪 2 號天然氣管道（Nord Stream 2 Pipeline）的認(rèn)證程序外，尚未出現(xiàn)其他自俄羅斯向歐洲能源輸送中斷的消息，但一旦沖突持續(xù)發(fā)酵，歐洲能源供應(yīng)危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)將大幅增加，屆時(shí)全球油氣能源運(yùn)輸市場將面臨巨大的沖擊與變革。

在干散貨運(yùn)輸領(lǐng)域，俄烏地區(qū)作為全球重要的糧食出口區(qū)域，黑海地區(qū)在 2021 年更是成為世界第二大糧食出口地區(qū)，貨運(yùn)量高達(dá) 1.112 億噸。然而，俄烏局勢突變，敖德薩港口關(guān)閉，俄羅斯暫停在亞速海的商業(yè)船只通行，聯(lián)合國戰(zhàn)爭委員會也將該區(qū)域加入到戰(zhàn)爭險(xiǎn)除外區(qū)域名單中。這一系列舉措使得全球糧食價(jià)格處在十年來高位，國際糧食貿(mào)易和干散貨航運(yùn)市場反應(yīng)劇烈。

由于谷物出運(yùn)窗口期的差異，不同貨種受到的影響程度和時(shí)間點(diǎn)各不相同。例如，10 - 5 月是玉米主要出口窗口期，當(dāng)前階段短期重點(diǎn)影響烏克蘭玉米出運(yùn)，部分小麥和大麥運(yùn)輸也受到波及。若地緣政治風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)升級，主產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備遭到破壞，糧食產(chǎn)量大幅減少，中長期內(nèi)大麥和小麥的收獲和發(fā)運(yùn)也將受到嚴(yán)重影響。

在全球供應(yīng)鏈重塑方面，沖突導(dǎo)致關(guān)鍵原材料和商品的供應(yīng)鏈中斷，全球制造業(yè)和貿(mào)易受到?jīng)_擊。例如，烏克蘭是氖氣等關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的主要供應(yīng)國，沖突加劇了全球芯片短缺問題。企業(yè)為降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，紛紛加速供應(yīng)鏈多元化，推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈向區(qū)域化、本地化方向發(fā)展，這無疑將重塑全球貿(mào)易格局。

如今，隨著俄烏局勢出現(xiàn)緩和跡象，MSC 和 DSV 等行業(yè)巨頭的不同舉措，似乎預(yù)示著全球航運(yùn)物流市場即將迎來新的變革。MSC 通過收購烏克蘭資產(chǎn)，積極布局，試圖在烏克蘭市場占據(jù)有利地位，提前為市場復(fù)蘇做好準(zhǔn)備。而 DSV 堅(jiān)持通過俄羅斯鐵路網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸貨物的決策，雖面臨股東抵制，但也反映出其對俄羅斯市場的重視以及對俄羅斯鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)在全球物流體系中重要性的深刻認(rèn)知。未來，全球航運(yùn)物流市場是否會因俄烏沖突的緩和而迎來新的發(fā)展機(jī)遇？MSC 和 DSV 的策略又將如何影響行業(yè)格局？這些問題都值得我們持續(xù)關(guān)注。